CASSEIA
KI-gestützte Financial Intelligence
für den Mittelstand
Investor Pitch Deck · 2026
Das Problem
CFOs arbeiten mit Tools von gestern
CFO-Aufgaben im Mittelstand sind fragmentiert: 5–10 verschiedene Tools, manuelle Excel-Arbeit, wochenlange Due Diligence und Monatsberichte, die veraltet ankommen.
70%
Excel-basiert
Kritische Finanzplanung
5–10 Tage
Monthly Close
Manuelle Abstimmung
4–8 Wo.
Due Diligence
Pro Deal
150–250 T€
CFO-Kosten/Jahr
Inhouse-CFO (Junior), Fixkosten/Jahr
„72 % der Finanzfunktionen setzen bereits KI ein – im Vorjahr waren es 34 %.“
Quelle: Protiviti Global Finance Trends Survey 2025 (veröffentlicht 09.09.2025)
Die Lösung
Eine integrierte KI-Plattform für Financial Intelligence
Casseia konsolidiert fragmentierte CFO-Workflows in einer Plattform: DATEV-Daten rein, geprüfte Kennzahlen und ein belegter Monatskommentar raus.
DATEV-Export importieren
BWA als CSV, Excel oder PDF, SuSa als PDF — deterministisch geparst, jede Zahl mit Beleg-Provenienz.
Prüfen & analysieren
11 Kennzahlen (SKR03/04) und 10 deterministische Prüfregeln — nachrechenbar statt Blackbox.
Monatskommentar erhalten
KI-Kommentar mit Beleg-Link hinter jeder Aussage — prüfbar statt blind vertrauen.
Das Konsortium
Unser Zielbild ist kein monolithisches System, sondern ein Konsortium aus zehn spezialisierten KI-Agenten – jeder mit einer klaren Rolle. Der gebaute Kern oben ist der erste Schritt dorthin.
Das Produkt
Was wir gebaut haben
Produkt-Stand Juli 2026 – keine Vision-Folie: Jeder Punkt ist gebaut und im Code nachvollziehbar.
DATEV-Import: BWA & SuSa
BWA als CSV, Excel und PDF, SuSa als PDF (inkl. Jahresmatrix) — deterministisch geparst, jede Zahl mit Beleg-Provenienz.
Kennzahlen-Katalog SKR03/04
11 Kennzahlen, rückverfolgbar bis in die Wissensbasis — 98 % Coverage.
Deterministisches Prüfwerk
10 Prüfregeln, gegen DATEV-Exporte verifiziert — bevor die KI kommentiert, ist gerechnet.
KI-Monatskommentar
Jede Aussage verlinkt auf ihren Beleg — prüfbar statt blind vertrauen.
11
Kennzahlen SKR03/04
10
Prüfregeln
98 %
Coverage Kennzahlen-Katalog
3
Geschäftsjahre je Import
Das Zielbild dahinter: das Casseia-Konsortium – konzipiert als zehn spezialisierte KI-Agenten mit klaren Rollen. Das Konsortium kennenlernen
Marktchance
TAM / SAM / Jahr-3-Ziel
Der Markt für KI-gestützte Finanzanalyse wächst rasant – im DACH-Raum fehlt ein integrierter AI-native CFO für den Mittelstand.
~8 Mrd.
USD
AI in Finance (Global)
CAGR 25–30 %
120–210 Mio.
EUR
Unser adressierbarer Markt (verifiziert)
Zentralwert 165 Mio. €
2,4 Mio.
EUR
Umsatz im Basis-Szenario
≈ 1,5 % des SAM
200.000+ Unternehmen im DACH-Raum ohne eigenen CFO
Mittelstand zwischen 2 und 50 Mio. € Umsatz
Quellen: eigene Marktanalyse (Business-Plan v2); KI-Nutzung: Protiviti Global Finance Trends Survey 2025.
Business Model
Zwei Umsatzpfade – Retainer und Kanzlei-Lizenzen
Den Plan trägt das Retainer-Modell für den Mittelstand. Ab Jahr 2 kommen Lizenzen für Steuerkanzleien über die DATEV-Pipeline dazu.
Retainer für den Mittelstand
- Laufende Finanzanalyse als Service
- DATEV-Import: BWA (CSV, Excel, PDF) & SuSa (PDF)
- Kennzahlen-Katalog + deterministisches Prüfwerk
- KI-Monatskommentar mit Beleg-Links
Kanzlei-Lizenzen
- Lizenzmodell für Steuerkanzleien
- Zugang über die DATEV-Pipeline
- Multiplikator: 1 Kanzlei = 50+ Mandanten
- Basis-Szenario: 100 Kanzleien in Jahr 2, 200 in Jahr 3
Preisgestaltung: Details auf Anfrage
Die konkreten Preise finalisieren wir gemeinsam mit unserem JV-Partner VM Finovia – wir veröffentlichen keine Preisliste, bevor sie steht.
Wettbewerb
Warum wir gewinnen
DATEV-Anbindung und automatisierte BWA-Auswertung gibt es im Markt. Unser Unterschied: Jede Kennzahl ist auf die Zahl in BWA und SuSa rückverfolgbar, und jeder KI-Kommentar nennt die Belegstelle, auf die er sich stützt.
Intuitive Nutzung × KI-Intelligenz
DATEV-kompatibel
Nahtlose Integration in den bestehenden Steuerberater-Workflow. Keine Datensilos.
AI-native, aber prüfbar
KI als Kern, nicht als Add-on — und jede Aussage im Monatskommentar mit Beleg-Link.
Mittelstandstauglich
Kein Enterprise-Projekt: Der DATEV-Export genügt als Startpunkt — Einstieg ohne Systemumstellung.
Go-to-Market
Drei Phasen zum Markteintritt
Wir starten mit warmem Netzwerk, skalieren über Multiplikatoren und bauen dann Direct-Sales auf.
Gemeinsames Netzwerk
Portfolio-Kunden von VM Finovia, gemeinsames Netzwerk aus Family Offices, VV-GmbHs und Kanzleien. Beide Founder bringen ihre Kontakte ein.
Q2-Q3 2026Multiplikatoren & Partnerschaften
Steuerberater-Partnerprogramm (1 Kanzlei = 50+ Mandanten), Neobanken-Kooperationen, FinTech-Partnerschaften.
Q4 2026 – Q1 2027Skalierung & Direct Sales
LinkedIn Outreach, Branchenevents, Content Marketing, Messen (Finance Forward, BankingHub). Eigenes Sales-Team aufbauen.
Ab Q2 2027Vertriebskanäle
Joint Venture
VM-Finovia-Portfolio + Netzwerke beider Founder
Steuerberater
Multiplikator: 1 Kanzlei = 50+ Mandanten
LinkedIn & Content
1.500+ Follower, Speaker, Thought Leadership
Partnerschaften
Neobanken, FinTechs, Co-Marketing
Traction & Milestones
Was wir bereits erreicht haben
Wir behaupten nur, was belegbar ist: Das Joint Venture steht, der Produkt-Kern ist gebaut, die Pilot-Vorbereitung läuft.
Belegbar heute
- Joint Venture mit VM Finovia — gemeinsamer Produkt-Workshop im April 2026.
- Produkt-Kern gebaut: DATEV-Import (CSV + PDF), 11 Kennzahlen SKR03/04, 10 Prüfregeln, KI-Monatskommentar mit Beleg-Links — seit Juli 2026.
- Pilot-Vorbereitung läuft: Gespräche mit Anker-Mandanten.
Timeline
Prototyp & Joint Venture
Erster Prototyp gebaut. Joint Venture mit VM Finovia aufgesetzt.
Workshop & Neubau
Gemeinsamer Produkt-Workshop im April. Start des Produkt-Neubaus.
Produkt-Kern & Pilot-Vorbereitung
DATEV-Import (CSV + PDF), Kennzahlen, Prüfwerk, Monatskommentar. Gespräche mit Anker-Mandanten laufen.
Pilotkunden & Angel-Runde
Erste zahlende Pilotkunden. Start der Angel-Runde.
Nächster Meilenstein: Erste zahlende Pilotkunden
Die Pilot-Vorbereitung läuft – Gespräche mit Anker-Mandanten. Ab Q4 2026 öffnen wir die Angel-Runde.
Das Team
Die Gründer
Finance-Expertise trifft KI-Technologie.
KI-Experte und Technologiearchitekt mit Stationen im Investment Banking und bei Big Four. Hat mehrere Startups skaliert und vor der EU-Kommission gesprochen. Baut die Casseia-Plattform — seit Juni 2026 in Vollzeit.
Steuerberaterin mit über 20 Jahren Praxis, zertifizierte Family Officerin und Fachberaterin für Unternehmensnachfolge. Führt die VM Finovia GmbH — und bringt als einzige im Gründerteam ein eigenes DATEV-Marktplatz-Unternehmen mit.
Felix Orsolleck
Co-Founder · Kunden & Vertrieb
Steuerberater. Verantwortet über die VM Finovia Vertrieb und Kundenbetreuung im Startup- und KMU-Segment — inklusive DATEV-Kanzlei-Partnerschaft und Lizenzvertrieb. Sichert die fachliche Qualität der KI-Outputs.
In Kooperation mit
VM Finovia GmbH
VM Finovia ist eine 100 % digitale Steuer- und Rechtsberatung mit Sitz in München, spezialisiert auf Family Offices, Private Equity und Wertpapierhändler. Mit lineo.finance hat das Team bewiesen, dass automatisierte Finanzprozesse im regulierten Umfeld funktionieren.
Casseia entsteht als Joint Venture mit VM Finovia: Armin Khalkhali bringt die KI-Technologie, Stephanie Müller (Steuerberaterin, Family-Office-Fokus) und Felix Orsolleck (Steuerberater, Vertrieb) bringen die digitale Steuerberatung und den Kundenzugang.
vm-finovia.de besuchenFinancials
Finanzielle Projektion
Basis-Szenario aus unserem Finanzmodell: Start mit acht Retainer-Kunden, ab Jahr 2 kommen Kanzlei-Lizenzen über die DATEV-Pipeline dazu.
288 T€Umsatz
8 Retainer-Kunden
1,2 Mio. €Umsatz
Kundenbasis ×2,5 · 100 Kanzlei-Lizenzen
2,4 Mio. €Umsatz
Kundenbasis ×2,0 · 200 Kanzlei-Lizenzen
Umsatz-Entwicklung, Basis-Szenario (EUR)
Jahr 3 ≈ 1,5 % des verifizierten SAM
SAM 120–210 Mio. € (Zentralwert 165 Mio. €) – das Ziel ist bewusst konservativ angesetzt.
Jahr 1 im Basis-Szenario EBITDA-positiv
Ehrlich gerechnet: In Jahr 1 kalkulieren wir ohne Geschäftsführer-Vergütung – das weisen wir offen aus.
Wir suchen:
Casseia ist bis zu den ersten zahlenden Pilotkunden bewusst gebootstrapped. Die Angel-Runde öffnen wir ab Q4 2026 – mit strategischen Angels sprechen wir schon heute.
Strategische Partner
Steuerberater, Family Offices und Finanzdienstleister
Pilotnutzer
Early Adopter, die das Produkt mit uns formen
Strategische Angels
Angel-Runde ab Q4 2026 – Details auf Anfrage
Armin Khalkhali · CEO · a.khalkhali@casseia.ai
Stephanie Müller · VM Finovia · s.mueller@casseia.ai
casseia.ai · Berlin & München